Servicio de carteras de fondos de inversión

Creación, seguimiento e informes de carteras de fondos

QUÉ ES EL SERVICIO DE CARTERAS


 

Desde way2wintrading TENEMOS UN EQUIPO DE EXPERTOS QUE SE DEDICAN AL ANÁLISIS, CREACIÓN Y GESTIÓN ACTIVA Y DINÁMICA DE FONDOS DE INVERSIÓN. NACE CON EL OBJETIVO DE PRESTAR SERVICIOS DE GESTIÓN A CLIENTES Y A REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES QUE SE PRODUCEN EN EL MUNDO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN.

QUIÉNES SOMOS

El equipo

Somos un equipo de profesionales titulados que han desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la empresa privada, acometiendo proyectos de distinta envergadura y fomentando las relaciones al máximo nivel.

La filosofía

Gracias a esa labor en los grandes proyectos, nos ha permitido acumular la experiencia necesaria para trasladar a nuestros clientes este método de gestión y rigor necesario para emprender nuestra relación orientada a objetivos con el cliente particular.

QUÉ APORTAMOS

El Servicio de Carteras nace con el objetivo de plasmar nuestra visión y enfoque en los mercados financieros mediante la distribución de activos  que gestionan los fondos de inversión y buscar aquellas oportunidades, ya sea por su rentabilidad histórica o por su comportamiento actual, que generen estadísticamente más probabilidades de conseguir rentabilizar la inversión en el medio y largo plazo.

Cada cliente es único por lo que nuestro compromiso es crear una relación de confianza y duradera para cumplir las expectativas depositadas en nosotros.
Todas las carteras de inversión se generan de forma específica para cada cliente siguiendo según su aversión al riesgo y horizonte de la inversión.
Nuestra operativa está desvinculada y exenta de la participación en gestoras ni bancos por lo que no existe predisposición por la contratación de activos de ninguna gestora en particular.

Análisis, creación y seguimiento de carteras de inversión


SELECCIONAMOS LOS MEJORES FONDOS – 

REALIZAMOS LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA CARTERA – 

 SEGUIMIENTO MEDIANTE GESTIÓN ACTIVA

 
 

Pídenos información

way2wintrading

Por qué invertir en fondos

Existen múltiples ventajas a la hora de incrementar la rentabilidad del patrimonio a través de la inversión en fondos de inversión.

Están obligados a transmitir la información sobre el perfil de la inversión así como la política de inversiones y de utilizar varios instrumentos informativos para ello.

Un fondo no puede invertir la  totalidad de su patrimonio en un valor financiero ya que debe garantizar rendimientos más o menos estables a través de dividendos e intereses generados.

Una forma de reducir más el riesgo es crear una cartera diversificada en determinados activos de diferentes mercados y correlación con lo que se reducirá la volatilidad del patrimonio.

Son activos financieros que tienen bastante facilidad tanto en la suscripción de participaciones como en el reembolso, siendo el periodo de liquidación normalmente diario.

Están obligados a tener un coeficiente mínimo de liquidez del 3% del patrimonio, depositado en efectivo o en cuentas a la vista en el depositario u otra entidad de crédito.

Existen gran cantidad de gestoras que disponen en sus plantillas especialistas en inversión que se encargan de distribuir la cartera del fondo según la naturaleza intrínseca del mismo.

La venta de las participaciones sólo tributa si se han obtenido rendimientos positivos a la hora del reembolso, sin embargo no existe tributación si se realizan traspasos entre fondos hasta que no se realice el reembolso.

Una estrategia a seguir para minimizar la factura fiscal es realizar un plan de reembolsos periódicos obteniendo una parte del capital y otra pequeña de plusvalías.

Están regulados por la Ley 35/03 de 4 de noviembre que regula las IIC y deben estar inscritos en el registro de la CNMV. La CNMV vela por el interés del poseedor de las participaciones.

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Informe de CARTERA tipo

Perspectiva de mercado, rendimiento y distribución de activos

CÓMO FUNCIONAMOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Conocer al cliente mediante test financiero para identificar sus objetivos, conocimientos financieros, aversión al riesgo, perfil del inversor, capacidad de ahorro y horizonte temporal de la inversión.

Valoramos la información del perfil del cliente y seleccionamos aquellos activos que mejor contribuyen a sus características y objetivos mediante la creación de una cartera diversificada de fondos de inversión.

Análisis sistemático de la evolución de los resultados con los objetivos definidos previamente.

Manual Práctico de Fondos de Inversión

Presentamos un curso en Inversión Value. Cómo confeccionar una cartera de fondos en cualquier escenario de mercado.

CARTERAS CON ARQUITECTURA ABIERTA


TOMA DE DECISIONES  EN LA SELECCIÓN DE FONDOS

Existen fondos que aunque tengan características similares a otros fondos de su misma categoría, están mejor valorados por analistas de rating expertos y se les selecciona con más posibilidades de formar parte de la cartera.
Valoramos aquellos fondos que tengan unas comisiones pequeñas y razonables aplicadas por parte de la gestora, valorando de mejor forma aquellos fondos que teniendo unos ratios y ratings similares, tengan unas comisiones menores.
Es necesario para estructurar una buena cartera de fondos invertir en aquellos activos que estén debidamente descorrelacionados entre sí para reducir el riesgo. El porcentaje de la cartera que se dedica a cada activo dependerá del perfil del inversor.
Nos ayudamos de varios coeficientes a la hora de seleccionar un fondo para que nos aporte más información como son el coeficiente alfa, ratio de sharp o la volatilidad entre otros.
El fondo debe tener una curva de rendimiento lo más estable posible y que aguante periodos de bajadas de la rentabilidad de su categoría mejor que la media. Al igual que en periodos de buena rentabilidad de los activos en los que invierte el fondo, debe comportarse siguiendo como mínimo la media de rentabilidad de su sector.
Aunque no sea un hecho determinante sí que supone un punto a favor del fondo seleccionado si la gestora del fondo tiene una excelente reputación a nivel internacional.
Valoramos un equipo gestor con resultados sólidos a lo largo de varios años. En el momento que la gestora cambia el equipo gestor del fondo ponemos dicho fondo en revisión para comprobar las diferencias en la política de selección de activos.

Una alternativa a la inversión tradicional

Gestión dinámica y arquitectura de carteras

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