Muchas veces hemos oído hablar de la psicología en el trading, de lo importante que es para nuestros resultados, de que podemos convertir un sistema ganador en perdedor sino controlamos nuestras emociones, y que prácticamente es la disciplina más importante para enfocar con éxito nuestra operativa en los mercados. Pero, ¿realmente es tan importante? ¿es tan determinante en los resultados? Vamos a ver unos cuantos argumentos al respecto.
La verdad es que existen, que yo conozca, dos libros espectaculares que describen a la perfección la psicología del trading, dos libros que realmente me sirvieron de mucha ayuda en mis primeros pasos en el trading discrecional. No recuerdo cuál de los dos leí primero pero la verdad es que es irrelevante, los dos libros tienen un contenido excelente y nos dan un enfoque clave de cómo nos afectan las emociones y los patrones mentales en el trading, cómo combatirlos y eliminarlos. Se trata de PSICOLOGÍA DEL TRADING de Brett N. Steenbarger y TRADING EN LA ZONA de Mark Douglas. Los recomiendo sin ninguna duda.
También no es menos cierto, que cuando una operación en el mercado va a nuestro favor y vamos acumulando varios pips de beneficio, nos invade el ansia de cerrar esa operación aunque nuestras reglas nos indiquen que no debamos hacerlo. Por el contrario, cuando esa operación va en nuestra contra no somos capaces de cerrarla, es más, incluso movemos más lejos el stop porque no queremos asumir que esa operación ha salido negativa y no somos capaces de cerrarla con prontitud.
Pero llegados a este punto y después de todo este tiempo, para mi es fundamental un sistema ganador. Si no disponemos de una estrategia que estadísticamente nos reporte los pips necesarios para ser rentables de forma consistente, la psicología, las emociones y los patrones mentales no sirven para nada.
¿cómo afecta entonces la psicología en el trading automático?
La experiencia, la formación y el conocimiento son capaces de suplir todas esas emociones y patrones mentales que puedan escapar a nuestro control en una etapa del trading principiante. Pero en el trading automático no es un factor tan determinante que nos permita manipular nuestras reglas. Evidentemente también podemos tomar el control de las operaciones que ha ejecutado el sistema automático y cerrar nosotros mismos las posiciones, nosotros lo hemos hecho muchas veces pero con un criterio de riesgo previamente calculado.
Entre otras cosas, esto es lo que intentamos evitar con el trading con sistemas automáticos, eliminar las emociones, estados de ánimo y patrones mentales. Los sistemas automáticos tienen sus reglas y algoritmos internos, más buenos o malos, por eso es de vital importancia un sistema consistente, y esas reglas las cumplen independientemente de cómo nos encontremos nosotros, simplemente debemos dejar hacer y no interactuar. Si en ese instante nuestro estado mental no es el más adecuado para estar mirando el mercado y por el motivo que sea en ese momento estamos nerviosos, tenemos la ventaja de apartar nuestra atención de las pantallas y dedicarle tiempo a realizar cualquier otra actividad que nos relaje, porque el sistema estará realizando su labor independientemente de nosotros.
Por este motivo fundamental es una buena solución el trading con sistemas automáticos para dejar aparcadas las emociones, el sistema va a seguir cumpliendo sus reglas y dependerá del sistema en sí y de la optimización de parámetros que hayamos realizado que tengamos éxito de forma consistente. Un buen sistema debe ir acompañado de una correcta gestión monetaria para minimizar los periodos de drawdown y reducir al máximo las probabilidades del riesgo de ruina.
En el trading automático, la psicología del trading estaría como último factor que afecta al rendimiento en una cuenta real de trading, por detrás de un sistema ganador y de una gestión monetaria correcta.
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